聚合支付賽道擁擠,企業謀求轉型


來源:移動支付網    作者:薛小易    2019-12-19 18:16

得益于移動支付的快速發展,聚合支付近兩年發展迅猛。易觀發布的《中國聚合支付市場專題分析2019》指出,從2016年到2018年,聚合支付交易規模由8億萬元增長至21萬億元,漲幅達162%。

聚合支付作為移動支付最后一公里,吸引了越來越多玩家入局。

聚合支付市場現狀

近年來,隨移動支付快速發展,聚合支付市場表現出了強大的吸引力。除諸多創業公司外,聚合支付吸引了越來越多的入局者,包括銀行和互聯網巨頭。

聚合支付通過技術手段,將銀行、第三方支付的多種支付方式整合于一體,以支付為入口,聚合支付能夠將諸多信息匯集。對此,蘇寧金融研究院高級研究員黃大智表示,聚合支付最大的優勢包括其兼容性和流量特征。這是聚合支付吸引入局者的重要原因。

銀行入局聚合支付

對銀行而言,聚合支付是進入支付環節,鞏固自身專業領域地位的重要策略。

銀行在二維碼支付方面入局較晚,在移動支付市場中,用戶數、活躍度和較低的市場份額一直是擺在銀行面前的一個問題;更進一步來看,支付也是銀行生態的基礎之一,隨著第三方支付的發展,銀行業務被迫后臺化、通道化,這對銀行是不利的。

為了緩解這一問題,銀行在用戶端和商戶端發力。

在用戶端,銀行通過多種措施提高用戶數,提升用戶活躍,但因為種種原因(例如支付行業的馬太效應,銀行金融業務的低頻特征等),銀行在用戶端的舉措收效甚微。

在這樣的情況下,不難理解商戶端布局對銀行的重要性。在商戶端,商業銀行的重要布局是聚合支付業務,通過聚合多種收款渠道,實現資金在商戶端的“一碼聚合,統收統付”。

值得一提的是,銀行的聚合支付依托于銀行賬戶,資金進入本行結算的存款賬戶,實現存款資金回流,這對于銀行增加資金沉淀是非常有利的;進一步來說,銀行通過支付可以獲得商戶的日常交易數據,數據對于銀行提供金融服務的重要性不言而喻,基于此,銀行的多種金融服務有“數”可據。

聚合支付作為支付入口,具有兼容性,可以接受消費者使用多種支付結算工具完成支付,銀行可以借此減少競爭對手體系內的資金池體量,此消彼長,加大自身的優勢。

互聯網巨頭布局聚合支付

不僅僅是銀行,互聯網巨頭也基于多種考量加入聚合支付戰局。

2018年11月,騰訊擬出資1600萬元人民幣獲得“盛燦科技”4%的股份;

2019年6月,京東數科完成對“哆啦寶”的收購;

2019年10月,京東數科收購“樂惠”。

對于互聯網巨頭而言,聚合支付也是布局商戶端的重要一步。對于在用戶端占優勢的頭部玩家,商戶端布局是其建立競爭壁壘,對抗市場競爭的重要一步,對于用戶端優勢較小的玩家而言,商戶端布局是加大競爭籌碼的方法之一。移動支付市場的競爭很激烈,在這樣的大環境下,企業或主動或被動,必須要跟上市場變動的節奏,誰也說不準下一波變革會不會重新洗牌整個行業。

另外,商戶端需求的復雜性可能帶來更多的營收,因此,商戶端可以作為拓展藍海市場的重要渠道。

從業務版圖的角度來看,布局聚合支付幫助互聯網巨頭觸達線下,提升集團業務的場景覆蓋,實現線上線下兩條腿走路。

很明顯,無論是銀行,還是互聯網巨頭,都加大了對聚合支付的布局,兩者都強調對商戶端入口的把控。

說到底,聚合支付最大的優勢之一是作為流量入口可以實現引流,而流量背后是機會。所以,銀行、互聯網巨頭需要流量,聚合支付服務商也需要流量,需求催生了入局者的“多”。

但是,入局者“多”直接催化了入局者的“難”:入局者愈多,分流愈大,這是擺在所有入局者面前的“難”題。

對于企業來說,“難”最終還是會體現在收入上,那么,聚合支付服務商的營收是怎樣的,這一“難”題會怎樣體現在營收上?

聚合支付服務商的營收

聚合支付服務商的營收收入主要為交易服務返傭和增值服務(如廣告收入、金融衍生服務等),這些都與交易量息息相關。

對于聚合支付服務商來說,交易量換一個說法就是接入商戶的質和量:接入更多商戶或者接入質量更高、交易量更大的商戶。

企業可以通過服務下沉、業務轉型等手段拓展增量市場,同時,也可以通過多種手段提升自身競爭力,增強已有商戶的粘性,建立競爭壁壘。

除了從提升交易量的角度入手之外,也可以通過調整業務結構,加大高營收業務在營收中的占比提高營收。

艾瑞發布的《2019年中國聚合支付研究報告》指出,隨著聚合支付的發展,聚合支付服務商的業務重心有所變化,初創期業務重心為支付,上升期業務重心為營銷,成熟期業務重心為綜合解決方案。聚合支付服務商的營收也從依賴交易服務返傭轉向依賴增值服務。

聚合支付服務商的轉型

面對市場環境的變化,或主動或被動,聚合支付服務商需要做出改變。

對整個行業而言,在聚合支付的高速發展階段,市場參與者為了獲取用戶,陷入了價格戰的惡性競爭,這反而使市場非常不健康,各方傷敵一百,自損九十。此前,在接受移動支付網采訪時,收錢吧創始人陳灝就表示,要堅持市場定價;利楚掃唄創始人王朋也指出,越是把支付當成一門純粹的生意,把它做得穩定、安全、靠譜,然后收獲服務費和利潤,反而會做得更久更遠。

聚合支付服務商也在業務層面做出了改變,概括下來,可以總結為三個方面:

(1)新增業務,擴展業務矩陣;

(2)提升自身競爭力,建立競爭壁壘,可以增強已有用戶粘性;

(3)調整業務結構。

新增業務方面,聚合支付服務商的業務轉型可以有多種方式。

在此,筆者以錢方好近在跨境支付上的布局做一個簡單介紹。2016年11月,錢方好近出海日本,成立了錢方日本,并獲得日本私募股權基金公司Whiz Partners 2億元人民幣投資,此外,據其官網資料,錢方好近海外業務還覆蓋包括印尼、馬來西亞、新加坡、菲律賓、柬埔寨、泰國、老撾等多個東南亞國家。通過這樣的布局,錢方好近在已有業務之外,新增了跨境支付這一條業務線,為營收增加了新的來源,同時,聚合支付服務商在跨境支付的發展空間較大,這帶來了新的藍海市場。

頗值得一提的是,隨著刷臉支付的興起,IOT設備進入支付環境,或將利好聚合支付服務商。針對這一問題,在2019年網絡和移動支付創新發展研討會上,銀聯總經理室助理總經理彭程指出,刷臉支付依托于智能設備,這意味著由硬到軟對商戶服務能力的升級,這一影響是超越支付本身的。進入刷臉時代之后,刷臉支付對硬件的要求較高,在硬件革命的基礎上,智能收銀機上會運行大量的軟件,會影響商戶的進銷存、營銷、會員管理等多方面內容,軟件革命成為可能,為智能商業奠定基礎。這才是對商業影響的真正的革命之所在,在這一過程中,設備承載的不僅僅是支付。也就是說,隨著IOT設備的鋪設,聚合支付作為支付入口,或許可以為聚合支付服務商帶來新業務發展的可能性。無獨有偶,陳灝也表示,要擁抱IOT設備。

對于聚合支付服務商,提升競爭力,也可以通過提升自身的差異化競爭優勢,建立競爭壁壘。例如,收錢吧通過科技賦能,為不同類型的商戶提升定制化的解決方案,提升服務商戶的能力。對于消費者到店消費的商戶,收錢吧推出收款碼牌,同時,針對無收銀員(如快餐店)的消費場景,推出收錢音箱,使商家可以看得到、聽得到消費者的支付情況,確保交易安全,針對有收銀員(如咖啡廳)的消費場景,推出了掃碼小白盒,提升商戶收款速度和效率;對于大型商戶,收錢吧推出智能POS機,可以實現多種渠道掃碼收款、刷卡,同時支持會員管理等服務。

通過調整業務結構優化營收,可以通過提高利潤貢獻大的業務占比實現。聚合支付服務商明天動力財報顯示,從2017年到2018年,明天動力業務中,金融技術服務業務在公司業務中的占比從24%增長至85%,同時,明天動力的凈利潤也明顯增長。

事實上,整個支付環境依舊是不斷變化的,企業在應對過去變化的基礎上,也需要對未來可能發生的變化提前布局。

聚合支付發展展望

2019年以來,支付行業監管趨嚴,進入嚴監管常態化。

在聚合支付上,二清問題依舊是監管重點監察的問題之一。在這樣的嚴監管環境下,對于聚合支付服務商,合規發展越來越重要。然而,不合規業務出現的重要原因是其可以為企業帶來豐厚的利潤回報,但會加大行業“劣幣驅逐良幣”形勢惡化,不利于行業的健康發展,而合規發展可以促進行業健康發展。

聚合支付也面臨著政策帶來的沖擊。此前,央行在《金融科技(FinTech)發展規劃(2019-2021年)》中重點提及推動條碼支付的互聯互通。央行科技司司長李偉也指出,推動基于支付標記化技術推動條碼支付互聯互通,組織編制條碼支付互聯互通行業技術標準,推動條碼支付編碼規則統一,構建條碼支付互聯互通技術體系,實現不同手機App和商戶條碼互認互掃。

回到聚合支付產生之初來看,聚合支付興起就是為了解決“一柜多碼”帶來的消費體驗的問題,但就消費體驗來說,影響消費體驗的是眾多支付方式割裂、不互聯互通,對此,蘇寧金融研究院高級研究員黃大智表示,“聚合”眾多支付方式是未來趨勢,但未必是聚合支付。

央行推動的條碼支付互聯互通或將重塑行業格局,使用一個碼實現多個App的互認互掃可以想象,聚合支付服務商的聚合能力不再重要,屆時,聚合支付服務商手中更重要的資源似乎是商戶和服務商戶沉淀的經驗,聚合支付服務商如何應對這一波,尚不得而知。

盡管面臨的挑戰很多,但往簡單了說,聚合支付服務商從事的終究是服務行業,提升服務客戶的能力才是根本。所以,需要最大化地利用手中的資源提升服務,做好該做的事情。如果現有的優勢資源未來可能不再占優,最好的辦法或許是多條腿走路,提前布局。

都說支付寒冬已至,但春天也快來了,冬天做好準備,春天才能獲得新生。

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